早盤快訊

【A股市場回顧】

盤面綜述：創業板指放量大漲超2%，兩市連續兩日超百股漲停。截止收盤，滬指漲1.06%，深成指漲1.37%，創業板指漲2.17%。板塊方面，新型城鎮化、建筑裝飾、酒店及餐飲、大基金持股等板塊漲幅居前，油氣開采、煤炭、小家電、細胞免疫治療等板塊跌幅居前。個股方面，總體上漲多跌少，兩市超3700只個股上漲。資金盤點：滬深兩市今日成交額8469億，較上個交易日放量1755億，成交量明顯放大。北向資金全天凈賣出89.26億元；其中滬股通凈賣出30.63億元；深股通凈賣出58.63億元。2022年5月10日，人民銀行以利率招標方式開展了100億元逆回購操作，期限為7天，中標利率為2.10%。由于今日無逆回購到期，人民銀行今日公開市場實現100億元資金凈投放。

【宏觀新聞】

  【乘聯會：4月新能源乘用車零售銷量達到28.2萬輛 同比增長78.4%環比下降36.5%】乘聯會10日發布數據顯示，4月新能源乘用車零售銷量達到28.2萬輛，同比增長78.4%，環比下降36.5%。4月新能源車國內零售滲透率27.1%，較2021年4月9.8%的滲透率提升17.3個百分點?！狙胄卸埽?/span>2022年已上繳結存利潤8000億元 相當于降準0.4個百分點】人民銀行國庫局局長董化杰5月10日在留抵退稅新聞發布會上表示，為保障財政支出強度，支持稅務部門加快辦理留抵退稅，人民銀行靠前發力，根據退稅進度，加快向中央財政上繳利潤的節奏，2022年以來，已累計上繳結存利潤8000億元，全年上繳利潤將超1.1萬億元，為退稅資金保障打下堅實基礎，直接增強財政可用財力，進一步激發微觀主體活力。同時，已上繳結存利潤8000億元相當于降準0.4個百分點，與其他貨幣政策操作相互配合，保持流動性合理充裕。央行上繳利潤也將通過財政支出下沉基層、直達市場主體，預計上繳超萬億元結存利潤將拉動全年廣義貨幣（M2）增速約0.5個百分點，很好體現了貨幣政策與財政政策的協同配合。     【證監會副主席王建軍：支持中長期資金提高權益配置比例 大力發展權益類基金】證監會副主席王建軍表示，抓緊梳理社保、銀行、保險機構的政策訴求，協調有關方面打通堵點痛點，支持中長期資金提高權益配置比例。加快推進公募基金行業高質量發展，大力發展權益類基金，推動公募基金等機構投資者發揮好資本市場專業買方的作用。證監會將抓緊出臺個人養老金投資公募基金的配套監管規則，更好服務不同人群的養老投資需求。與此同時，夯實投資者保護的制度和機制。 【四部門：對小微企業年應納稅所得額100萬元至300萬元部分 再減半征收企業所得稅】國家發展改革委等四部門發布關于做好2022年降成本重點工作的通知。通知提出，延續并優化部分稅費支持政策。延續實施扶持制造業、小微企業和個體工商戶的減稅降費政策，并提高減免幅度、擴大適用范圍。對小規模納稅人階段性免征增值稅。對小微企業年應納稅所得額100萬元至300萬元部分，再減半征收企業所得稅。實施促進工業增長和服務業領域困難行業恢復發展的稅費政策措施。對留抵稅額提前實行大規模退稅。優先安排小微企業，對小微企業的存量留抵稅額于6月底前一次性全部退還，增量留抵稅額足額退還。重點支持制造業，全面解決制造業、科研和技術服務、生態環保、電力燃氣、交通運輸等行業留抵退稅問題。    

【行業新聞】

一、黑色金屬

1、國家發展改革委等四部門發布關于做好2022年降成本重點工作的通知。通知提出，加強重要原材料和初級產品保供穩價。繼續做好能源、重要原材料保供穩價工作，保障民生和企業正常生產經營用電。增強國內資源生產保障能力，加快油氣、礦產等資源勘探開發，保障初級產品供給。進一步強化大宗商品市場監管，加強大宗商品價格監測預警。

2、據中國工程機械工業協會對26家挖掘機制造企業統計，2022年4月銷售各類挖掘機24534臺，同比下降47.3%。其中，國內16032臺，同比下降61%；出口8502臺，同比增長55.2%。

3、5月10日Mysteel統計47港庫存總量14775.6萬噸；45港14192.6萬噸。在節后補庫驅動下，鋼廠提貨相對積極，鐵礦石疏港維持高位，在到港量基本持穩下，導致進口鐵礦石庫存延續下降趨勢。

二、有色金屬

1、近期國內多地爆發的疫情對鉛酸蓄電池產銷帶來較大壓力，汽車蓄電池受到的影響最為明顯，儲能和出口板塊表現尚可。多家蓄電池企業表示5月鉛蓄電池市場內銷情況十分清淡，但蓄電池生產的綜合成本在硫酸、塑料、錫等材料漲價的背景下抬升，蓄電池價格存在被迫淡季小幅漲價的情況，5月消費表現預計平穩偏淡。

3、【工信部：加強大宗商品現貨和期貨市場監管 嚴厲打擊串通漲價、哄抬價格等違法違規行為】工信部印發加力幫扶中小微企業紓困解難若干措施的通知。要求做好大宗原材料保供穩價，運用儲備等多種手段，加強供需調節，促進價格平穩運行。加強大宗商品現貨和期貨市場監管，嚴厲打擊串通漲價、哄抬價格等違法違規行為，維護市場價格秩序。鼓勵有條件的地方對小微企業和個體工商戶用電實行階段性優惠，對受疫情影響暫時出現生產經營困難的小微企業和個體工商戶用水、用電、用氣“欠費不停供”，允許在6個月內補繳。制定出臺減并港口收費項目、定向降低沿海港口引航費等政策措施。

三、農產品　　

1、5月10日消息：中國海關總署的數據顯示，2022年4月份中國大豆進口量為808萬噸，較3月份的635萬噸增長27%，高于上年同期的745萬噸。今年迄今中國進口大豆的步伐遲緩。今年前四個月中國進口2836萬噸大豆，較上年同期的2859萬噸減少0.8%。

2、5月10日消息：船運調查機構SGS周一發布的數據顯示，2022年4月份馬來西亞棕櫚油出口量為1,103,093噸，比3月份的1,331,400噸減少17.1%。從各品種的明細看，4月份馬來西亞出口279,271噸毛棕櫚油，低于3月份的287,799噸；出口71,370噸33度精煉棕櫚油，低于3月份的84,520噸；出口290,271噸24度精煉棕櫚油，低于3月份的499,929噸。

宏觀股指

黑色產業鏈

有色金屬

農產品