財秘關注

1、統計局：6月，CPI環比下降0.1%，同比上漲2.7%；PPI環比下降0.3%，同比持平。鮮果價格同比上漲42.7%，漲幅比上月擴大16.0個百分點，除氣候等因素影響外，去年同期價格較低也是漲幅擴大原因之一；豬肉價格上漲21.1%，漲幅比上月擴大2.9個百分點，豬肉供應偏緊；鮮菜價格上漲4.2%，漲幅比上月回落9.1個百分點。

2、中汽協：6月，我國汽車產銷分別完成189.5萬輛和205.6萬輛，環比增長2.5%和7.5%，同比下降17.3%和9.6%，產銷已連續12個月呈現同比下降。新能源汽車產銷分別完成13.4萬輛和15.2萬輛，同比增長56.3%和80.0%。上半年，汽車產銷整體處于低位運行，消費者觀望情緒未有改善，預計全年總體將呈現負增長。

3、廣電總局：要緊扣慶祝新中國成立70周年這一主線，全面調度指導、及時動態調整，確保推出一批精品。針對注水劇、宮斗劇、翻拍劇、演員高片酬等問題，深入挖掘瓶頸癥結，始終保持高壓。

4、美聯儲主席鮑威爾：自6月美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議以來，不確定性持續打壓前景預期，美聯儲將采取適當行動，維持美國經濟的擴張。此外，如果Libra被廣泛運用，將對金融穩定性帶來威脅。在Facebook解決人們擔憂之前，不能推進Libra。

一、宏觀經濟

1、國務院辦公廳：印發《交通運輸領域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案》。對公路、水路、鐵路、民航、郵政、綜合交通六個方面改革事項的財政事權和支出責任進行了劃分。對現行法律法規沒有明確財政事權劃分的事項進行確認；適度加強中央財政事權；適當下劃部分財政事權。

2、人民網：部分投資者質疑科創板上市公司的所謂“超募”，就是用傳統思路來判研、理解和看待科創板，呈現出的水土不服。科創板最大的特征就是市場化定價。既然是市場化定價，就不會限制發行規模和價格——這些能動變化恰恰是保障市場有效定價的基本保障。

3、生態環境部：中央第七生態環境保護督察組已進駐中國五礦集團有限公司開展督察，宣告第二輪中央生態環境保護督察大幕正式拉開。督察組組長李家祥強調，重點督察中國五礦集團有限公司落實新發展理念、推動高質量發展，以及執行國家生態環境保護法律法規等情況。

4、路孚特：2019年上半年，中資海外并購達到194億美元，降至七年來的最低點，交易金額同比下降了72.8％，交易數量則由400起下跌至了250起左右。其中，歐洲跌幅更為明顯，上半年中資在歐洲的并購投資規模為23.7億美元，而去年同期的水平為462.1億美元。

5、周三，央行未開展逆回購操作，當日無逆回購到期。央行逆回購已持續停做達13個工作日。當日央行公告稱，目前銀行體系流動性總量處于合理充裕水平，之前7個工作日，央行一直稱流動性總量處于較高水平。

6、隔夜shibor報1.8140%，上漲4.10個基點。7天shibor報2.5430%，上漲0.30個基點。3個月shibor報2.6000%，下跌0.10個基點。

二、地產聚焦

1、中原地產：7月上旬，在國內融資有所收緊的情況下，房地產企業海外融資計劃漸有井噴之勢，有超過15家房地產企業發布了超過百億美元的融資計劃。從企業的美元融資成本看，相比之前有所上漲，分化也非常明顯，從不足6%到超過10%都有。大型房企的融資成本優勢比較明顯。

2、中證報：據悉，部分地區銀保監局召集轄區內信托公司開會，進一步對地產信托融資提出要求，要求信托公司地產信托業務事前報告，監管部門將進行逐筆審核；僅接受符合“四三二”條件且交易結構為貸款模式的業務報告；對于因合規原因被退回事前報告的房地產信托業務，將嚴肅追究合規審查責任。

3、保利置業：上半年，合約銷售額折合人民幣約為199億元，合約銷售面積約為113.3萬平方米。擁有土地儲備（包括在建項目及待建項目）總建筑面積約2200萬平方米。

三、股市盤點

1、上證指數報2915.30點，下跌0.44%，成交額1412.36億。深證成指報9166.15點，下跌0.35%，成交額1903.64億。創業板指報1510.43點，下跌0.48%，成交額637.00億。滬深兩市合計成交3316.00億。兩市漲停個股37家，跌停個股8家。從盤面上看，華為概念漲幅居前，農業、汽車、水泥等板塊大跌。

2、恒生指數漲0.31%，報28204.69點。國企指數漲0.48%，報10701.92點。北向資金凈流出16.38億元，連續三日凈流出。

3、證券時報：據悉，福建省金融監管局加快出臺福建省促進資本市場提升指導意見。支持符合條件的紡織鞋服企業加快上市融資、再融資，分類指導上市公司開展兼并重組。促進紡織鞋服上市公司與上下游企業資源整合、并購重組。

4、新京報：截至目前，共有超過10家險企中簽了科創板網下搖號配售，總投入金額約達1526萬元。具體來看，共有平安人壽、泰康人壽、陽光人壽、華夏人壽、前海人壽、百年人壽等超10家險企，成功中簽了科創板股票的網下搖號配售。

5、吉藥控股：擬通過發行股份等方式購買修正藥業集團股份有限公司100%股權。本次交易預計構成重大資產重組。7月11日起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

6、天神娛樂：下調半年度業績預期，預計上半年虧損1.3億-2.3億元，此前預虧6000萬-1.5億元；上年同期凈利2.09億元。主要原因是，原有游戲產品盈利能力不足，新游戲產品未如期上線，導致部分子公司經營業績未達到預期。

7、伊利股份：截至7月9日，公司已累計回購2.14%股權，成交的均價為31.24元/股，已支付的總金額為40.84億元（不含交易費用）。

8、財經早餐：上證50ETF期權總持倉量達362.94萬張，這是上證50ETF期權持倉量第二次突破360萬張，創下了持倉量的次新高。上證50ETF期權持倉量的歷史峰值為363.29萬張。

9、上交所：受理深圳市財富趨勢科技股份有限公司科創板上市申請。深圳市財富趨勢科技股份有限公司在證券行業的主要品牌是“通達信”軟件。

10、兩市融資余額：截至7月9日，上交所融資余額報5487.42億，較前一交易日減少5.38億；深交所融資余額報3587.47億，減少4.78億元；兩市合計9074.89億元，減少10.16億元。

四、行業觀察

1、中證報：過去一周，生豬價格整體呈現先揚后抑走勢。分析人士指出，華中、西南等部分地區加速出欄以及消費端的低迷是豬價承壓的主要原因；當前，供需缺口仍然是影響生豬市場的最主要矛盾，多數地區生豬供應緊張，豬價后市上漲確定性較高，或支持豬概念股表現。

2、中銀協：2019年影響商業銀行經營業績的因素喜憂參半。凈息差再度承壓，凈利息收入增長或有所放緩；商業銀行資產質量壓力雖邊際有所緩解，但仍面臨一定壓力；商業銀行受政策“逆周期”調節的影響將更顯著，商業銀行風險管控力度加大，“以豐補歉”的思路將制約全年利潤釋放等。綜合考量，預計2019年銀行業整體盈利增速將穩中趨緩。

3、上海市市長應勇：上海實施垃圾分類以來，分類成效穩步提升，全程分類體系進一步健全，取得了階段性成果。要堅持依法科學規范推進垃圾分類工作，優化分類收運流程，不斷提升末端資源化利用和無害化處置能力，久久為功，努力使垃圾分類成為新時尚。

4、經濟參考報：據悉，相關部門正在研究制定新時期“寬帶中國”戰略，“互聯網+”高質量發展政策舉措也正在醞釀。其中，加強5G網絡部署，支持人工智能等新型基礎設施建設，促進擴大有效投資，推動一二三產業數字化和智能化轉型將成重要方向。

5、北京商報：全國工業旅游聯盟正式成立。據悉，聯盟涵蓋了全國20余個省市的煤炭、電力、鋼鐵、汽車等行業企業。2019-2020年度聯盟將在全國開展工業旅游摸底調查、推出一批工業旅游精品線路。聯盟首發了10條工業旅游特色線路，包括遼寧重工之旅、鞍山鋼鐵之旅等。

6、中國國家鐵路集團有限公司：7月10日零時起，全國鐵路實施新的列車運行圖。調圖后，全國鐵路暑期高峰日均增加客運能力26萬個席位，部分旅客列車運行方案進一步優化，鐵路貨運能力同步提升。

7、北青網：7月10日，隨著最后一輛“甲殼蟲”汽車在墨西哥駛離生產線，德國大眾汽車公司這一問世近70年的汽車型號正式停產。據悉，大眾汽車打算把原先生產“甲殼蟲”的車間用于生產新型緊湊型運動型多功能車(SUV)，在北美市場銷售。

五、產業數據

1、清科研究中心：2019年1-5月，中國的VC/PE募資4400億元，同比下降29%；投資2000億元，同比下降54%；投資案例數量為2418，同比下降50%。整體看，行業遭遇斷崖式下跌。全民PE時代已過，國內VC/PE市場已經進入整合時代，市場由高速增長向高質量發展轉變。

2、上證報：德國最大商業銀行——德意志銀行日前宣布，將大規模削減投資銀行業務，預計將在全球裁員約1.8萬人，這一裁員約占該行總人數的20%。而曾躍居德銀最大股東席位的海航集團，自遭遇流動性危機后，開始大舉剝離海外資產，其中包括減持德銀股份。

3、中信登：截至2019年5月末，全行業信托存續規模為21.67萬億元，較去年末的22.7萬億元和3月末的22.54萬億元，分別下降1.03萬億元與0.87萬億元，實現了行業受托規模的穩中有降。

4、上海市商務委員會：2019年上半年，上海吸引合同外資228.63億美元，實到外資97.54億美元，分別比去年同期增長6.3%和13.9%，引進外資呈現“快中趨穩”之勢。

5、艾瑞咨詢：技術助推全球理財市場從“互聯網化”到“智能化”發展，網民紅利、監管鼓勵、技術發展、產品豐富、人力限制、個性需求、中產崛起七大驅動因素促中國成為最具潛力競爭市場，預計到2022年，中國智能理財服務市場規模將達7370.5億元。

6、充電聯盟：成員單位總計上報公共類充電樁41.2萬臺；通過聯盟內成員整車企業采樣約87.5萬輛車的車樁相隨信息，其中隨車配建充電設施59.1萬臺。累計來看，截至2019年6月，全國公共充電樁和私人充電樁總計保有量為100.2萬臺，同比增長69.3%。

7、世界銀行：中國高鐵網的回報率為8%，遠高于其他國家長期大型基建投資項目。石家莊至鄭州線的回報率達15%、貴陽至廣州線的回報率達18%、南京至廣州線的回報率達16%。

六、公司要聞

1、亞馬遜：向美國聯邦通信委員會提出申請，計劃將3236顆衛星部署在3個不同近地軌道上，為全球沒有互聯網或其他有需要的地方提供高速寬帶服務。目前，已有多個公司實施或制定了衛星互聯網計劃。

2、華為：華為5G CPE Pro獲得中國首個5G無線數據終端電信設備進網許可證。

七、資本動態

1、EIA：7月5日當周EIA原油庫存減少949.9萬桶至4.59億桶，減少2%。預期為減少290萬桶，前值為減少108.5萬桶。

2、5年期國債期貨主力合約上行0.03%，至99.685；10年期國債期貨主力合約下行0.03%，至98.110。10年期國債利率漲0.26BP，至3.17%；10年期國開債利率漲0.25BP，至3.55%。

3、截至7月10日下午收盤，國內期市多數飄綠，PTA漲逾3%，燃油漲逾2%，滬鎳、豆粕漲逾1%；纖維板跌停，焦炭跌逾2%，鄭棉、紙漿、乙二醇、鄭醇跌逾1%。

4、上海國際能源交易中心：7月10日，原油期貨主力合約SC1908以443.8元/桶收盤，跌幅為0.11%。主力合約成交246040手,持倉減少326手至30156手。全部合約成交268700手,持倉增加260手至60882手。

5、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.8809，漲0.0537%，人民幣中間價報6.8856，跌0.0044%。NDF：3個月報6.8891，6個月報6.9001，1年報6.9276，2年報6.9886。

6、新三板：7月10日合計掛牌9845家公司，當日減少7家，成交金額3.03億，其中做市轉讓0.87億，集合競價2.15億。三板成指報939.91，跌0.09%，成交額0.63億。

7、上股交：掛牌企業總數9873家，其中N板230家，E板452家，Q板9191家。

八、國際資訊

1、加拿大央行：維持利率在1.75%不變，符合預期。

2、波羅的海干散貨指數：漲1.02%，報1777點。

3、道指漲0.29%，報26860.20點；納指漲0.75%，報8202.53點；標普500指數漲0.45%，報2993.07點。

4、德國DAX指數跌0.51%，報12373.41點；英國富時100指數跌0.08%，報7530.69點；法國CAC40指數跌0.08%，報5567.59點。

5、日經225指數跌0.15%，報21533.48點。韓國KOSPI指數漲0.33%，報2058.78點。

6、WTI8月原油期貨收漲4.22%，報60.27美元/桶；布倫特9月原油期貨收漲3.90%，報66.66美元/桶。

7、COMEX 8月黃金期貨收漲0.9%，報1412.50美元/盎司，創7月3日以來主力合約收盤新高。